CRM系統的目標是支持和推動優化過的銷售、營銷和客戶服務流程，這意味著軟件的購置應該建立在公司現有的IT技術和業務要求的基礎之上。
CRM需求調研做好了，后面的CRM選型，實施才能沿著一個正確的方向走下去，保障CRM實施的成功。因此，千萬不要懷有“事小而不為”的心態看待CRM需求調研。
B2B公司業務流程的調整都需要體現在CRM系統上。因此企業級CRM系統一般要求有較高的自定義程度，可以滿足企業未來業務調整所需的自定義需求。
在定制CRM實施過程中，如果員工的意見能夠被聽取、采納，CRM系統將從IT或高管層強加給他們的軟件變成減少他們工作的“他們的流程”和“他們日應用程序，他們會更愿意接受,并且將成為目的堅決支持者。
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