十年前，標準化客戶關系管理(CRM軟件)是業務增長的主要驅動力。當時，大部分客戶關系管理都是手動的文檔，費時費力。例如，銷售人員打電話，需要瘋狂地做筆記，然后大量后續工作來整理通話記錄并做好后續工作安排。這些后續任務還極易被忘記，需要記錄在日歷中并每日翻閱。這些耗費掉的時間都是企業的生產力的巨大消耗。當時銷售人員一天的跟進量絕對無法與現在相比較。在線CRM為繁忙的銷售工作節省了時間，精力，資源和頭痛，使他們能夠達到更高的生產力和效率水平。

然后，新的技術開始出現，可以通過CRM自動完成大部分銷售工作。這些CRM軟件解決方案不斷發展，今天我們幾乎可以使用CRM自動完成銷售過程中所涉及的每項任務。現在的企業，比以往任何時候都擁有強大的生產工具，因為使用CRM工具可以為銷售人員在銷售過程中做眾多所有繁瑣的手動工作。

你是否利用CRM銷售自動化來簡化您的銷售工作?如果沒有，你應該從今天開始。本文將教你如何從這些工具中獲得最大價值。

什么是銷售自動化?

您可能正在使用CRM解決方案來簡化業務活動。許多公司正在轉向一體化CRM，例如八駿 CRM。這是因為除了提供傳統的CRM功能外，它們還包括內置的營銷，銷售和工作臺自動化模塊。

這意味著您將獲得大量額外功能，而無需投資多個系統來完成各種業務功能。并且包含在廣泛擴展的功能集中的是銷售自動化功能，可簡化您的銷售工作。可以節省大量時間并大大提高工作效率。

注意：下面描述的功能適用于使用八駿CRM的人員，因為不是所有CRM解決方案都能達到這些自動化功能。

以下是您可以使用銷售自動化工具執行的一些操作：

1、完整記錄跟進記錄及文檔

不管是售前還是售中或者售后，與客戶接觸的人員都能通過自己的CRM賬號進入系統，對跟進的客戶更新溝通記錄。

對于銷售或者客服而言，每天接觸眾多客戶，對于客戶的情況很難記清楚。通過CRM系統，售前可以建立在歷史跟進情況上做有針對性的推進，加速簽單；

一些企業涉及到產品實施安裝或者服務過程，在這個我們說的售中過程中，能夠直接獲取客戶的合同訂單信息，售前對該客戶的特征標簽等，更容易把握客戶的真實需求；

而售后人員在接待客戶的時候，可以最快速度指導客戶的訴求，減少客戶的麻煩就能提高客戶滿意度，在《為什么客戶體驗如此重要?》一文中我們也探究過，客戶體驗是企業未來的核心競爭力之一。

所有這些跟進備注將自動附加到該聯系人的跟進歷史記錄中，所對應的報價、合同、需求表等個性化的文檔也可以跟隨客戶/聯系人，完整保存，隨時調取。

2、跟蹤跟進過程

當企業使用紅圈CRM時，使用人員只需記錄當前溝通的情況，系統自動會判斷客戶的意向度，并結合營銷工作，做出自動化服務。如生日活動送達、節日活動通知、合同續費提醒-可以根據客戶信息自動觸發提醒短信/郵件，分別給客戶、內部接待人員。

這些營銷工具給客戶發出信息之后，還能收集客戶反饋，自動到CRM系統中。這些信息同樣作為跟進過程被詳細記錄。企業可以通過反饋的數據來了解跟進過程中的優劣勢。

3、安排任務和自動提醒

在添加完跟進記錄之后，系統會提醒您是否需要添加下一次回訪提醒，或任務。您只需輸入任務詳細信息，時間和日期，任務就會自動顯示在您的日歷上。假設您正在與潛在客戶或客戶交談，并同意召開后續會議。您可以輸入該會議的時間和日期，系統會自動將其添加到您的CRM日歷中。

您還可以選擇提醒方式如短信、郵件、站內信等，將在會議之前的指定時間發送給您。此外，如果未添加后續任務，系統也會定期提醒您做二次跟進，以此來快速過濾客戶。這部分就是紅圈CRM中的公海制度，了解有關紅圈CRM公海池的更多信息。

4、附加審批流程

常規CRM系統并不涵蓋審批流程的管理，而常規的辦公自動化軟件OA又無法處理客戶關系管理中的復雜邏輯。紅圈CRM的銷售自動化還能附加審批流程，如跟進過程中需要對客戶做報價，如果報價需要走公司的審批流程怎么辦？使用紅圈CRM在添加跟進記錄的同時可添加報價單，報價單按照公司規定的審批流程自動流程，通過審批之后會提醒到銷售人員。銷售人員可以直接在線打印出來給客戶，也可以在線發送郵件把報價發送給客戶；還有很多銷售在跟進客戶過程中會出現一些招待費用，這些費用的報銷通常走OA，但往往就很難統計出一個客戶/項目的投入產出了。通過紅圈CRM，可以在客戶/項目/訂單下面發起費用審批，對于每個項目/客戶上面所花費的費用，管理層可以隨時查看，實時獲取投入產出。

結論

銷售過程管理涉及許多任務，完成所有這些操作可以節省您的時間，您可以花在更高價值的任務上。手動完成這些任務的日子已經結束。如今，聰明的企業主和部門經理意識到他們可以自動化的流程越多，他們的生產力水平就越高。紅圈CRM銷售自動化可以比大多數人想象的更多地提高效率和生產力。

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