領軒是一家以室內裝飾為主體，融景觀、藝術品、機電設備安裝等為一體的專業化裝飾公司，并擁有建筑裝飾及設計為一體的國家二級資質，工程設計建筑裝飾工程專項乙級資質，能夠為客戶提供全方位家居裝飾專家級服務的裝飾公司。

公司成立于1992年，于2009年更名為上海領軒裝飾工程有限公司，經歷近二十多年的發展，堅持以現代化、時尚、親和的定位塑造品牌形象，堅持專業化、規模化、品牌化、產業化的經營運作。領軒從成立以來一直力求通過更具品質的專業設計、高質量的施工工藝、更健康的環保材料、高標準的服務精神贏得更多客戶的信賴。

同行推薦，領軒與紅圈“初相識”

2020年初，公司了解到有同行使用過紅圈軟件進行項目現金流管理，對方提到通過軟件就可以隨時看到單項目維度的經營數據（涉及到產值、合同、回款、付款等），同行還表示，用紅圈軟件能夠追蹤到應收未收具體是哪一筆款項，從而全面把控資金風險。同行企業的推薦，讓領軒對紅圈有了初步的了解，為之后的順利合作奠定了基礎。

資金管理問題凸顯，急需管理升級

由于各部門之間溝通不及時、資金管理制度不健全，項目上很容易出現賬目數據偏差，應收款未收等情況，而這些資金問題也極易導致公司周轉資金不足，帶來極大的經營風險。

因此，公司非常重視項目資金管理問題，再加上2021年項目將要增加，因此迫切需要盡快完成從粗放式管理向精細化管理的轉變。

引進紅圈，全面推行線上智能管理

有了前期對紅圈的了解以及后期的多方對比，公司對于“紅圈CRM項目解決方案”中的“以項目為中心”的精細化施工運營管理流程體系非常認可，認為紅圈專業且覆蓋面廣，對公司內部管理有助益。因此，2021年3月，領軒決定與紅圈達成合作，重點運用紅圈工程項目管理系統完成成單項目應收內容的全面推行上線工作，把應收的管理落實下去。

領軒希望能夠通過系統實時追蹤項目產值開票差額、產值回款差額、產值回款率等詳細數據。公司與紅圈團隊在完成業務背景梳理之后，結合初期業務及內容進行主要功能匹配，最終定下產值管理（可及時監控財務部分）-項目資金-應付管理的閉環推行業務流程。

經過雙方的共同努力，項目管理系統于2021年5月正式上線，上線初期，紅圈團隊指導各業務人員進行了系統操作，并及時處理了各類相關使用問題。待各部門人員全面熟悉了系統的操作使用之后，領軒于7月份開始了對系統的全面推行。

使用紅圈之前

1、 項目經理每月根據項目進度在線下計算出每個項目的進度產值，內部核對確認通過后，向甲方上報產值，并保留紙質版記錄；

2、 甲方與項目經理進行審計結算，項目經理保留紙質版審定報告；

3、 根據審定完的審定報告，項目經理電話/微信通知財務進行開票，并保留開票數據；

4、 財務根據實際到賬數據實時在財務系統中登記收款，輸出財務憑證。

主要問題：

各部門用自己的方式（紙質報表、財務系統、稅盤等）進行數據登記，這些數據無法實時同步，數據統計也不夠準確。

使用紅圈之后

1）項目經理每月根據項目進度在紅圈系統“產值”模塊錄入產值進度，錄入“實際請款金額”，系統自動通知財務進行“開票”；

2）財務根據系統通知在紅圈系統“開票”模塊錄入開票信息，并關聯產值進度，并保留數據在稅盤內；

3）財務根據實際到賬在紅圈系統“收款”模塊錄入實際回款，并關聯產值進度，并保留數據在財務系統內。

高效管控應收款，賬上資金良性運轉

1、公司使用紅圈工程項目管理軟件后，完成了所有在建項目從線下管理到線上管理的順利切換，形成了產值上報、產值審定、開票、收款的完整對上資金閉環，同時還在紅圈內將開票和收款實時關聯產值審定，能看到對應的產值開票差額、產值回款差額、產值回款率。截至12月，系統中已實現7個項目的產值、開票、收款均在系統中實現閉環管理。

2、使用紅圈系統后，能夠確保項目現金流始終處于良性運轉狀態。

3、紅圈在產值管理中增加“未開票超時提醒”的自動預警機制，每月在產值數據錄入后，針對產值審定金額提醒財務及時開票。

4、紅圈系統能夠自動生成產值趨勢表報表、項目應收表，讓企業能夠全面掌控項目信息，助力決策。

數字化管理是大勢所趨，傳統的低效管理模式已經不能適應市場的迅速發展和企業日益激增的項目體量，因此，合理運用科學的數字化管理工具，是數字化轉型過程中的重要一步，也是必經之路。

領軒與紅圈的完美配合，成功解決了項目管理中的資金管理難題，同時也提高了各部門之間的溝通協同效率，高效完成各個項目的全流程管控，隨時隨地掌握各項經營數據，讓管理變得越來越簡單，資金時刻良性運轉。

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